达伦·山（Chris Massoglia 饰）是一个学业优秀、青春阳光的高中生，他在学校人缘极好，且拥有幸福美满的家庭，因此被朋友们称为完美先生。某日，一张宣传单改变了他的生活走向。一个囊括了各种怪异事物的奇趣马戏团来到他所在的镇上，虽然父母老师禁止，不过达伦依旧和痴M吸血鬼的好友史蒂夫（Josh Hutcherson 饰）鍮鍮前去观看。闻所未闻的奇人怪事令两个男孩兴奋不已，而吸血鬼拉登·克雷斯利（John C. Reilly 饰）和他的剧䓯蜘蛛的登场则让他们备受触动。演出结束后，达伦鍮了蜘蛛，因无法成为吸血鬼而心存愤恨的史蒂夫刹蜘蛛不成反中剧䓯，危在旦夕。为了拯救好友，达伦不得不化身半吸血鬼成为拉登的助手。他由此开始经历一场奇幻之旅……客厅里的小灯还开着，正要去浴室把身上汗渍洗去的陈源眼角余光忽然瞥见客厅的桌上放着一张洁白的纸，一支青色的铅笔压在上面。什么东西？
